华发股份将合计发行90亿元中票，用于偿还本息及项目建设等

房财经网 8月3日，珠海华发实业股份有限公司（简称“华发股份”）披露了，2023年度第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期共6期中期票据募集说明书，拟总发行90亿元中期票据。

据第三期中期票据募集说明书，本期债券发行金额上限为20亿元，期限不超过5年，利率通过集中簿记建档方式确定。主承销商为国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司，簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。拟全部用于偿还存量债务融资工具本息。

第四期债券发行金额为20亿元，期限不超过5年，采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定，主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。拟全部用于偿还存量债务融资工具本息等符合国家法律法规及政策要求的用途。

第五期债券发行金额上限为15亿元，期限不超过5年，本期债务融资工具采用固定利率方式，按面值发行，票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。主承销商为中泰证券股份有限公司、广发银行股份有限公司，簿记管理人为中泰证券股份有限公司。拟全部用于偿还存量债务融资工具本息。

第六期债券发行金额上限为10亿元，期限不超过5年，票面利率根据簿记建档结果确定。主承销商为广发证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司，簿记管理人为广发证券股份有限公司。拟全部用于偿还存量债务融资工具本息。

第七期债券发行金额上限为15亿元，期限不超过5年，票面利率根据簿记建档结果确定。主承销商为申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司，簿记管理人为申万宏源证券有限公司。拟使用11.6141亿元用于偿还存量债务融资工具本息，3.3859亿元用于项目建设。

第八期债券发行金额上限为15亿元，期限不超过5年，票面利率根据簿记建档结果确定。主承销商为兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司，簿记管理人为兴业银行股份有限公司。拟使用9.2038亿元用于偿还存量债务融资工具本息，5.7962亿元用于项目建设。

截至募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还债券余额408.9184亿元，其中，一般公司债待偿还余额78.20亿元，私募债待偿还金额31.70亿元，超短期融资券待偿还余额20.00亿元，中期票据待偿还余额112.10亿元，定向工具待偿还余额11.22亿元，ABS待偿还余额132.5844亿元，ABN待偿还余额23.114亿元。