越秀集团拟发行20亿元超短期融资券，用于偿还银行借款

房财经网 12月11日，广州越秀集团股份有限公司公布2023年度第十二期超短期融资券发行文件。

募集说明书显示，为降低融资成本，优化发行人融资结构，本次注册规模为人民币200亿元的超短期融资券，其中105亿拟用于偿还将到期的金融机构借款，45亿拟用于偿还存量债务融资工具，50亿拟用于归还交易所发行债券。

本期拟发行20亿元超短期融资券，全部用于偿还发行人银行借款。本期超短期融资券期限120天，发行利率由簿记建档结果确定；发行日12月12日，起息日12月13日，本息兑付日2024年4月11日。

截至募集说明书签署日，发行人及子公司待偿还债券余额人民币1,362.77亿元，美元153.08亿元、港币31.38亿元。