宝龙地产与境外债特别小组成员，订立重组条款书

房财经网 12月21日，宝龙地产发布了整体解决方案的重大进展公告。

宝龙地产称，过去数周，其一直与专业顾问努力推进整体解决方案，以期制定尊重所有持份者权利的解决方案，且希望随着境内经营环境逐步好转，能够释放其业务和资产的内在价值。

整体解决方案旨在，尊重债权人的现有权利和公平地对待所有债权人；确保长期可持续的资本结构并进一步稳定宝龙地产的运营；保障所有持份者的权利及权益。

12月21日，宝龙地产与特别小组成员订立了重组条款书。截至公告日，特别小组成员，分别持有计划债务及现有票据未偿还本金总额约27.0%、35.6%。

宝龙地产表示，条款书将构成其与特别小组订立重续协议的基础，并待签订合约及特别小组完成确认尽职调查。

特别小组已同意建议整体解决方案的若干主要条款，将于2024年2月23日或之前，商定重组支持协议的进一步详细条款，届时将取替条款书，及随后缔结进行整体解决方案所必要的进一步协议，使其于所有重大方面与条款书一致。

整体解决方案框架将由一个或多个不同选项组成，由计划债权人选择，主要包括4个方面：

现金及证券。主要指宝龙地产目前所持有的于联交所上市的宝龙商业（股份代号：9909）普通股，及可转换为宝龙地产股份的强制可转换债券；新中期和长期票据；新贷款。

以现金支付的提早同意费用，金额为参与债权人与提早同意费用截止日期，所持有的提早符合条件的参与债务的0.3%。

以现金支付的基本同意费用，金额为参与债权人于基本同意费用截止日期，所持有的基本符合条件的参与债务的0.15%。

为强制可转换债券、新票据及新贷款提供若干信用增级。

宝龙地产表示，其重组生效日期将不迟于2024年9月30日，并将于重组支持协议的先决条件获达成或豁免起计，十个营业日内在合理及实际可行情况下尽快落实。