房财经网 9月27日,大发地产发布了订立重组支持协议的公告。
大发地产表示,其已就现有票据及若干其他境外债务的重组条款达成协议。建议重组预期将于香港及开曼群岛,或其他适用司法权区,以安排计划的方式实施。
根据建议重组,大发地产将寻求以下重组:计划债权人于计划记录日持有的现有债务工具未偿本金,以及直至重组生效日按现有债务工具原利率,计算的所有应计未付利息,连同总计划债权人本金。
现有债务工具的重组,将向债权人提供三个项目,分别为:
选项1现金要约。总计划债权人本金额每100美元可换取5美元现金,总额不超过1亿美元。
选项2短期票据。本金额相当于计划债权人选择总计划债权本金额的任何部分或全部,加戒指2024年6月30日之前的部分本金的所有应计未付利息,以年利率2%计算。
短期票据将由大发地产发行,期限5年,并自发行日起首2年每年按2.5%计息。其中0.5%以现金支付,剩余部分以实物支付;而地3年至5年,每年按3.5%的利率计息,均以现金方式支付,所有利息每半年支付一次。
选项3长期票据。本金额相当于计划债权人所选择本金的任何部分或全部,及豁免所有应计利息。
长期票据的期限为7年,将自发行日起每年按2%利率计息。其中前4年由大发地产以现金或实物支付,剩下3年以现金支付,所有利息每半年支付一次。
大发地产表示,其将于合理可行的情况下,尽快采取一切合理必要行动,以支持或实施建议重组;同时将采取一切合理必要措施,以促使计划的生效日期于最后截止日期或之前发生。
此外,自2023年4月3日停牌以来,大发地产的股票将继续暂停买卖,直至达成联交所的复牌指引,以及做出任何补充或修订为止。
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