时代中国与范围内债务本金额26.77%债权人小组，签署重组支持协议

房财经网 11月22日，时代中国发布了境外债重组及最新业务发展公告。

于公告日，时代中国和占现有票据未偿还本金总额约29.29%，或范围内债务本金额26.77%的债权人小组，签署了重组支持协议。

时代中国认为，此举是实现境外债重组的一个重要里程碑。其希望余下的境外债权人考虑建议重组的条款，并透过尽快同意重组支持协议，以支持建议重组的实施。

根据公告，此次境外债重组的主要内容为短期票据、预付款项、强制可换股债券I、中期票据、长期票据、强制可换股债券II，以及新时代中国股份。

具体而言，选择方案1的计划债权人，有权收取预付款项、短期票据、新公司股份；选择方案2的计划债权人，有权收取强制可换股债券I、中期票据；选择方案3的计划债权人，则有权收取长期票据。

短期票据的期限为3.5年，利率4%；中期票据期限7年，利率4.2%；长期票据期限8年，利率4.5%。

强制可换股债券I期限1.5年，换股价为6港元/股；强制可换股债券II期限1.5年，换股价为10港元/股。

另外，于2024年12月20日前加入重组支持协议的债权人，将获得提前同意费，为债务本金总额的0.125%；基本同意费截止日期为2025年1月20日，为债务本金总额的0.05%。

截至2023年末，时代中国在内地拥有151个开发项目，总建筑面积4083万平方米；另有110个不同阶段的城市更新项目，总投资超过205.8亿元，是未来主要的出售资源。

截至2024年一季度末，时代中国的现金余额为34.3亿元，其中境外公司0.4亿元，境内公司16.3亿元，受限制资金17.9亿元。

对于未来现金流的预计，时代中国表示假设房地产市场重回正轨，其2024年至2035年期间的将产生294亿元至335亿元的净现金流。

其中，可用于偿还境外债的累计金额介乎于126亿元至167亿元。