佳兆业将发行强制可转换债券，涉及122.7亿美元债务清偿

房财经网 11月29日，佳兆业集团发布公告，重组的范围涵盖范围内债务，未偿还本金总额约为122.7亿美元。

根据公告，佳兆业日期为二零二四年八月二十日、二零二四年九月十三日及二零二四年九月十六日的公告，内容有关重组，重组的范围涵盖范围内债务，未偿还本金总额约为122.7亿美元。

重组目的，是解除相关债务并向计划债权人分派重组代价，代价由新优先票据和强制可转债组成。

公告提到，债权人小组工作费用为2688万美元，部分将通过配发21亿股股份支付。强制可转债的初始发行金额包括多个档次，总计68.92亿美元。

根据最新的清盘分析，瑞景计划债权人的清盘可回收率为2%，佳兆业计划债权人的清盘可回收率为1.21%。公告还提到，强制可转债的发行及债权人小组工作费用股份的发放需待股东特别大会批准。

佳兆业此前发布的2024年中期业绩，截至今年上半年，佳兆业实现营收54.29亿元（人民币，下同），同比减少59.98%；实现毛利约7.44亿元，同比减少74.96%；期内毛利率为13.71%，期内实现股东应占溢利为-91.15亿元，同比下滑30.71%。

大额债务仍是佳兆业面临的困境。

截至2024年6月30日，佳兆业的现金及银行结余（剔除受限制银行结余及现金）约7.46亿元，短期借款约1176.04亿元，现金短债比约0.01。