保利发展将发行25亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

房财经  10月9日，保利发展控股集团公布2022年度第六期中期票据募集说明书，保利发展本期拟发行25亿元中期票据，发行人计划将本期中期票据募集的25亿元用于偿还债务融资工具。

其中品种一初始发行规模为15亿元，品种二初始发行规模为10亿元，发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。

本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，其中品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。

据了解，截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，637.42亿元人民币为在境内发行的220亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。