招商蛇口拟发行13.6亿元公司债，11月14日进行利率询价

房财经 11月10日，招商蛇口发布了2022年面向专业投资者，公开发行公司债券（第四期）发行公告。

公告称，招商蛇口已于9月26日获得证监会“证监许可[2022]2284 号”文核准，公开发行面值不超过100亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式。

其中品种一债券简称：22蛇口07，债券代码：148119；品种二债券简称：22蛇口08，债券代码：148120。发行规模为不超过人民币13.6亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过 1360万张，发行价格为人民币100元/张。

根据相关规定，招商蛇口本期债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者，认购或买入的交易行为无效。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。

据悉，本期债券发行上市前，招商蛇口最近一期末净资产为2704.46亿元，合并口径的资产负债率为69.28%，母公司报表口径的资产负债率为87.08%；招商蛇口最近三个会计年度，实现的年均可分配利润为128.86亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

期限方面，本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种；品种二为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

其中品种一票面利率询价区间为2.3%-3.3%；品种二票面利率询价区间为 2.8%-3.8%。发行人和主承销商，将于11月14日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。