合景泰富先旧后新配售2.35亿股，所得净额4.67亿港元

房财经网 12月18日，合景泰富发布公告称，于12月17日，与配售代理摩根大通证券及卖方英明集团有限公司就配售、认购事项签订了协议。

根据协议，英明集团已同意出售，而摩根大通证券已同意尽力按配售价每股2.01港元，配售2.35亿股现有股份；同时，英明集团将按照2.01港元／股的价格，发行2.35亿股新股份。

经扣除相关费用及开支后，合景泰富预计将取得所得款项净额4.67亿港元。

于公告日，卖方英明集团持有合景泰富2.957亿股，持股比列为9.29%，由合景泰富控股股东之一孔健岷全资拥有。

此次配售的的2.35亿股，相当于配售前合景泰富总股本的7.38%，配售后总股本的6.87%。

公告显示，此次2.01港元／股的配售价，相当于合景泰富12月16日收盘时2.36港元／股的折价约14.8%；较最后交易日前五个交易日平均价格2.37港元／股的折价约15.1%；较最后交易日前30个交易日平均价格1.79港元／股的溢价约12%。

摩根大通证券将在此次配售中，获得实际配售股份数目所得款项总额1%的佣金。股份将配售予不少于6名独立承配人。

合景泰富表示，此次配售所得款项，拟用于现有债务的再融资及一般企业用途。