华发股份拟收购融创深圳文旅项目全部股份及债务，总价35.82亿元

房财经网 1月3日，华发股份和融创中国分别发布公告称，华发股份全资子公司珠海华发，拟收购深圳融创文旅持有的融华置地51%股权，收购价款为人民币35.7亿元；及深圳融创文旅对融华置地的债权及利息，标的债权收购价款为人民币1190.24万元。

本次收购以现金方式进行。收购完成后，珠海华发将持有融华置地100%股权。

据悉，珠海华发与深圳融创文旅，于2020年11月6日签订相关协议，约定共同合作开发深圳市宝安区沙井街道地块（宗地编号 A301-0575，以下简称“项目地块”）。双方合资设立项目公司融华置地，作为项目地块的开发主体，其中珠海华发持有项目公司49%股权，深圳融创文旅持有项目公司 51%股权，项目公司财务报表由深圳融创文旅合并。

融华置地主要开发位于深圳市宝安区沙井街道的融创华发冰雪文旅城项目，包含住宅、冰雪世界、商业、酒店及办公楼等多元化业态，项目总占地面积43.68万平方米，计容积率建筑面积131.07万平方米。

截至2022年11月30日，融华置地总资产143.18亿元，负债73.73亿元，净资产69.44万元；2022年1-11 月营业收入0元，净利润-2472.64 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了标准无保留意见审计报告。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告，截至2022年11月30日，融华置地股东全部权益评估价值为70亿元，评估增值5621.69万元，增值率为0.81%。

公告显示，在股权收购价款的支付方面，首期价款20.82亿元，在全部股权转让交割事项完成且完成工商变更登记的前提下，珠海华发应于1月5日前支付；尾期价款，珠海华发应于标的股权转让工商变更登记完成后，三年期限届满之日起60个工作日内，以其他地块中的冰雪项目、商办等项目公司未售物业按照成本价等额冲抵。

债权转让价款的支付上，截至2022年12月8日，深圳融创文旅对融华置地的借款债权本金余额及利息，共计1190.24万元。深圳融创文旅同意将前述债权本金余额及利息，平价转让予珠海华发。截至本公告披露日，双方交割已完成。

另外，双方还在协议中注明，2025年11月23日前，深圳融创文旅有权回购标的股权及标的债权。如选择回购的，深圳融创文旅应于回购期限前，书面送达并告知珠海华发；若未在回购期限将回购通知送达珠海华发的，视为深圳融创文旅放弃行使回购权利。

截至收购协议生效之日，融华置地未能付清全部剩余地价款，珠海华发将在收购的同时，向融华置地提供股东借款63.55亿元，以足额缴纳剩余地价款。

华发股份在公告中表示，冰雪文旅在我国南方地区是稀缺资源。随着北京冬奥会掀起的冰雪文旅热潮，该产业的市场需求量大幅增长。而项目地块位属深圳市宝安区大空港片区、国际会展中心板块，为深圳市重点发展区域，临近宝安综合港区、宝安机场，连接多条珠三角东西岸重要高速、城轨，立体式综合交通辐射整个粤港澳大湾区，聚集人流物流，区位优势显著。

因此，本项目发展潜力大，市场期望高，有望被打造成为“湾区极地，世界冰城”的深圳休闲度假旅游新名片。

本次收购是华发股份基于项目良好的发展前景，同时为确保项目开发建设能够顺利推进而进行的战略决策；本次收购完成后，华发股份将持有融华置地100%股权，将纳入其合并范围，有利于项目地块开发建设。

华发股份表示，项目规划的冰雪世界，预计在2025年11月运营开业，同时其将结合项目实际情况及投资运营计划稳步推进住宅、商业、酒店及办公等业态的开发建设进度。