万科拟新发11亿A股募资150亿元，此前H股两次增发全用于偿还境外债

房财经网 2月12日，万科企业发布公告称，其董事会于2月10日审议及批准建议非公开发行A股，万科将根据一般授权，向不超过35名认购人发行不超过11亿股A股，预计募集资金总额不超过人民币150亿元。

万科称，此次非公开发行A股，尚须股东大会批准及获得证监会核准。

公告显示，万科此次募集的150亿元资金，扣除发行费用后，将全部用于中山金域国际等11个项目的建设，及补充流动资金。其中用于项目建设的资金预计总额为105亿元，45亿元用于补充流动资金。

截至公告日，万科已发行总股本为116.307亿股，其中A股97.242亿股，H股19.065亿股。此次发行11亿新股，将占其A股总股本的8.64%。

2019年、2020年、2021年，万科资产负债率分别为84.36%、81.28%、79.74%；截至2022年9月30日的资产负债率为77.85%。

万科表示，目前其资产负债率较高，而非公开发行A股，可增加其所有者权益，进一步优化资本结构，提高盈利水准和抗风险能力，进而提升其核心竞争力和可持续发展能力。

具体而言，在房地产市场增速放缓、地价和项目建设各项成本日益走高的背景下，是否拥有充足的现就流，对房地产企业的发展至关重要。而发行新股，将为万科旗下项目提供新的资金支持，有利于推动项目顺利实施和按时交付。

值得关注的是，在此次非公开发行A股股份之前，万科已经在H股，进行了两次定向增发。

其中2019年4月4日，向不少于6名承配人发行2.63亿股新H股，配售价格29.68港元／股，募资净额66.434亿元；2020年6月11日，向不少于6名承配人成功发行3.156亿股H股，配售价格25港元／股，募集净额71.65亿元。

根据万科披露资料，上述募集资金全部用于偿还其境外债务性融资。

此外，万科在另一份公告中称，未来三年内，将继续注重现金分红与股东回报，在满足正常生产经营的资金需求的情况下，万科计划每年以现金方式，分配利润不少于当年实现的可分配利润的30%。