中梁控股11.8亿美元境外债务，已制定初步方案但未与债权人洽谈

房财经网 2月17日，中梁控股发布了境外债务整体解决方案的公告。

关于境外债务解决方案的进展，中梁控股称其一直积极与专业顾问，评估当前的财务和经营状况，以期制定尊重所有债权人权利的整体解决方案，并随着预期境内经营环境逐步改善，解决流动资金问题，并稳定其业务和资产。

据此，中梁控股一直与所发行境外优先票据及其他境外债务的若干持有人，进行沟通与建设性洽谈，力求就本金总额为11.8亿美元的境外债务，制定整体解决方案。

中梁控股称，受独立非执行董事的委托，一家独立的国际财务顾问公司已获委任，负责独立评估其资本结构、流动资金状况及经营状况，并分析现状。

截至公告日，该独立财务顾问公司，已为中梁控股编制了报告的工作初稿，而评估分析工作仍在持续进行中。

财务顾问的初稿内容包括，总体市场环境和未来趋势；中梁控股的历史和运营模式；中梁控股财务现状，及评估其财务状况和业绩。此外还包括清算情景分析，根据假设情景，评估其境外债务的估计回收率及现金流量测算分析。

中梁控股称，在制定整体解决方案时，将坚持尊重境外债权人的即有权利和公平对待所有债权人；实现长期可持续的资本结构及增强应对市场变化的能力，确保未来可持续发展，并为所有持份者保存价值。

因此，其初步解决方案将包括对未付境外票据及利息，通过单个或多个的新优先票据，或新优先票据与新可换股票据组合重组，将债务到期日延长，最多不超过4年。新优先票据将在重庆拟定的期限内分期偿还本金，而新可换股票据，占新优先票据和新可换股票据合计本金，不超过20%。

此外，减少现金利息及实物支付利息的缓冲期限，以便中梁控股恢复流动性。目前考虑实物支付利息缓冲期限，不超过新票据的首12个月，之后将以现金方式支付此类利息。向同意方案的债权人，支付奖励费。

中梁控股表示，截至公告日，其仍在考虑整体解决方案的条款，尚未就相关条款与境外债权人订立正式协议。