中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划募资20.35亿元

房财经网 5月15日，保利发展发布了“中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划”（下称专项计划）成立的公告。

2022 年 11 月 16 日，中金公司作为专项计划的计划管理人，获得上交所出具的《关于对中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕2108 号）。

经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到的参与资金为 20.35亿元，募集资金账户中的金额已经达到约定的专项计划目标募集金额，且已全额划付至专项计划账户，专项计划于5月11日正式成立。

此次专项计划分为两个产品，其中优先级资产支持证券发行规模18.32亿元，票面利率3.59%，预计产品期限18年（没2年设有开放弃），按年付息到期还本；次级资产支持证券发行规模2.03亿元，预计产品期限18年，还本付息方式为劣后于优先级获得剩余收益。