中国铁建2023年可续期公司债（第一期）票面利率3.08%、3.45%

房财经网 6月16日，中国铁建发布了2023年面向专业投资者，公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告。

经证监会“证监许可〔2021〕3414 号”注册生效，中国铁建面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过25亿元，分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

6月16日，中国铁建和簿记管理人在网下向专业机构投资者，进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为3.08%，品种二首个周期的票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于6月19日－20日，面向专业机构投资者网下发行。