小熊电器收购罗曼智能溢价109%，后者负债率高达73%

房财经网  7月17日，小熊电器(002959.SZ)发布了，关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司（简称“罗曼智能”）控股权的进展公告。

小熊电器同意以1.54亿元的价格收购罗曼智能61.78%的股权。

目前，罗曼智能已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，小熊电器现持有罗曼智能61.78%的股权，罗曼智能成为其控股子公司。

本次交易后，罗曼智能由小熊电器持股61.78%、严佑春持股35%、赖安邦持股3.22%。

根据评估报告显示，罗曼智能的股东全部权益的市场价值经评估确定为25007.18万元，相较于原值，实现了13055.25万元的增值，增值率高达109.23%。参考以上评估机构出具的评估结果，经交易各方协商，最终确定本次标的公司100%股权估值确定为2.50亿元。

罗曼智能成立于2010年8月，注册资本5880.96万元，主营产品包括口腔护理电器、美发护理电器。公司目前以ODM/OEM代工业务为主，2023年代工业务的收入占比为80%。

2022年和2023年，罗曼智能分别实现营收5.03亿元、5.05亿元，分别实现净利润1750万元、-372万元。截至2023年年末，该公司资产总额达4.48亿元，负债总额为3.28亿元，净资产为1.2亿元。

对于此次收购，小熊电器称，罗曼智能主营业务为个人护理小家电产品的研发、生产和销售，与公司具有显著的互补和协同效应。本次收购后，公司将深度布局个护小家电产品，通过整合、赋能后，公司逐步将个护小家电业务做大做强。

2023年，小熊电器实现营业收入约47.12亿元，同比增长14.43%；归属于上市公司股东的净利润约4.45亿元，同比增长15.24%。

今年第一季度，小熊电器实现营收11.94亿元，同比下滑4.58%；净利润1.51亿元，同比下降8.53%。